4.6 Regionaal transformatiebudget
4.6.1 Doel en afbakening
Het regionale transformatiebudget is bedoeld voor het financieren van tijdelijke, doelgerichte interventies die bijdragen aan regionale doelen (zie hoofdstuk 3). Het budget is niet bedoeld voor structurele bekostiging van reguliere zorg.
Voor het regionaal transformatiebudget wordt vooraf geen plafond vastgesteld. Initiatieven kunnen gedurende het jaar worden beoordeeld en, binnen de beschikbare contracteerruimte, worden toegekend. Als wij verwachten dat de beschikbare contracteerruimte niet toereikend is, informeren wij zorgaanbieders hierover via de regionale tafels.
4.6.2 Selectie van projecten
Na prioritering aan de regiotafel bepalen we welke interventies worden uitgewerkt tot een projectvoorstel met een bijbehorende financieringsvraag. De regiotafel dient hierbij als inhoudelijk prioriterend en adviserend overleg. De selectie en besluitvorming over toekenning van transformatiebudget ligt bij CZ zorgkantoor.
Een project komt in aanmerking wanneer:
het aansluit op een regionaal geprioriteerd knelpunt of opgave, of bijdraagt aan verbetering van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de regio, of aan het op orde brengen van regionale randvoorwaarden voor zorgtransformatie;
er sprake is van regionaal draagvlak en samenwerking, met betrokkenheid van meerdere partijen;
het initiatief binnen het betreffende inkoopjaar start;
de inzet van middelen proportioneel is in relatie tot het beoogde effect;
het initiatief samenwerking bevordert en bijdraagt aan blijvende verandering in werkwijzen of organisatie van zorg;
dubbele financiering met andere regelingen wordt voorkomen.
Na selectie van een project heeft het de voorkeur om één partij aan te wijzen als initiatiefnemer. Deze partij neemt het voortouw in het uitwerken van de geselecteerde interventie in een projectvoorstel met resultaatgerichte onderbouwing en begroting. Het projectvoorstel bevat ten minste:
het regionale knelpunt of de opgave;
het doel en de beoogde verandering;
de aanpak en planning;
de beoogde (deel)resultaten (zo meetbaar mogelijk);
de benodigde inzet van middelen (onderbouwd);
afspraken over samenwerking, governance en borging na afloop.
De begroting maakt onderdeel uit van dit projectvoorstel en wordt beoordeeld in samenhang met de beoogde resultaten. Kosten voor overhead, projectleiding en programmamanagement kunnen hierin worden opgenomen, mits deze proportioneel zijn en beperkt blijven tot wat noodzakelijk is voor een doelmatige uitvoering van het initiatief. De begroting vormt geen zelfstandig uitgangspunt voor financiering.
Het projectvoorstel kan gedurende het jaar worden ingediend. De zorginkoper informeert de zorgaanbieders over de procedure voor indiening en beoordeling.
4.6.3 Vastleggen van afspraken in een addendum
Per project worden afspraken vastgelegd op drie samenhangende onderdelen:
Inspanning: de inzet en activiteiten die door de betrokken partijen worden geleverd om bij te dragen aan de gewenste beweging;
Proces: de werkwijze waaronder het initiatief wordt uitgevoerd, waaronder afspraken over samenwerking, governance, rolverdeling en verantwoording;
Resultaat: wat met de interventie concreet wordt bereikt, uitgedrukt in zo veel mogelijk meetbare en verifieerbare uitkomsten.
Deze inspannings-, proces- en resultaatafspraken, inclusief de bijbehorende indicatoren en financiering, worden vastgelegd in een addendum op de overeenkomst. Deze afspraken worden uiterlijk voorafgaand aan de start van de uitvoering vastgesteld, evenals de looptijd van het addendum.
4.6.4 Financiering en verantwoording
We financieren de regionale transformatie via aparte contractafspraken. We leggen contractafspraken vast per initiatief en koppelen ze aan de in het projectvoorstel afgesproken inspanningen, processen en resultaten. De financiering kennen we toe voor de duur en omvang die passend is bij het betreffende initiatief. Wanneer een initiatief een meerjarige looptijd heeft, wordt de financiering per jaar expliciet vastgelegd, aansluitend bij de fasering en activiteiten van dat jaar.
We kunnen middelen gedurende het hele jaar tot aan november van het betreffende inkoopjaar toekennen. De financiële verwerking en verantwoording vindt plaats volgens de afspraken die hierover in het addendum bij de overeenkomst zijn vastgelegd.
Als een initiatief gefaseerd wordt uitgevoerd, kunnen per fase afzonderlijke financiële afspraken worden gemaakt. Elke fase kent een eigen afbakening van activiteiten, resultaten, verantwoording en bijbehorende financiering.
4.6.5 Monitoren en bijsturen
De inzet van het regionale transformatiebudget wordt gedurende de uitvoering gemonitord op basis van de afgesproken begroting, planning en resultaten. Wijkt de voortgang of besteding af van de gemaakte afspraken? Dan kunnen we besluiten om de scope, planning of financiering bij te stellen, of om verdere financiering op te schorten of te beëindigen. Deze afweging maken we altijd zorgvuldig en per situatie, met oog voor doelmatigheid, voortgang en de bijdrage aan de regionale opgave.
4.6.6 Twee budgetten, één regionale opgave
Voor de regionale transformatie in de sector V&V beschikt CZ zorgkantoor over twee financiële instrumenten die in samenhang worden ingezet:
Regionaal transformatiebudget
HLO-regiobudget
Het hiervoor beschreven regionaal transformatiebudget van CZ zorgkantoor wordt ingezet voor tijdelijke transformatie‑interventies die gericht zijn op het verbeteren van randvoorwaarden voor zorg thuis en het voorkomen of aanpakken van knelpunten die volgen uit regionale analyses.
Het HLO‑regiobudget volgt uit het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg en is beschikbaar voor de periode 2027–2029, binnen de landelijk vastgestelde doelen, thema’s en voorwaarden, zoals nader uitgewerkt in het landelijk beleidskader Wlz 2027.
De twee budgetten verschillen in herkomst, doel en verantwoordingssystematiek. In de regio worden zij in samenhang beschouwd als onderdeel van één regionale transformatieopgave. De regiotafel vormt daarbij het punt waar inhoudelijke prioritering en samenhang tussen interventies worden besproken. In de besluitvorming en financiële verantwoording maakt CZ zorgkantoor expliciet onderscheid tussen beide budgetten en worden de bijbehorende kaders en voorwaarden per instrument toegepast.
